XORTX Therapeutics mit 1.240 Prozent Kurspotenzial - kurz vor Mega-Lizenzdeal oder Übernahme?
09.05.2023 - 13:59 von Profiteer
Im aktuell schwierigen Marktumwelt für SmallCaps ist Stockpicking wichtiger denn je.
In den vergangenen Wochen sind wir mehrfach über ein weit fortgeschrittenes Biotechunternehmen gestolpert, das mit sehr guten News und regelmäßigen Insiderkäufen durch den CEO auf sich aufmerksam machen konnte.
Der Börsenwert des Unternehmens in Höhe von 12 Millionen USD liegt nur unwesentlich über dem hohen Kassenbestand. Wir haben uns tiefer in die Materie eingegraben und kamen zum Fazit, dass hier ein sensationell gutes Chance-/Risikoverhältnis vorliegt.
Unsere heutige Neuvorstellung heißt XORTX Therapeutics Inc. (WKN: A3C9TS).
XORTX konzentriert sich auf die Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen, einschließlich der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD). Die Wirkstoffe des Unternehmens zielen auf einen gestörten Purinstoffwechsel und die Xanthinoxidase ab, um einen Schädigungsmechanismus zu verringern oder zu hemmen. Dies schließt auch die Überproduktion von Harnsäure ein.
Interessanterweise hat XORTX eigene Formulierungen eines bekannten Wirkstoffes namens Oxipurinol mit besserer Bioverfügbarkeit entwickelt, welcher aus Allopurinol metabolisiert wird. Allopurinol ist seit 1966 als Gicht-Medikament zugelassen. Oxipurinol weist ein solides Wirksamkeitsprofil auf und hat bereits einen vollständigen klinischen Entwicklungsprozess in den USA durchlaufen. Ursprünglich wurde es als Ersatztherapie für Personen mit "Allopurinol-intoleranter Gicht" entwickelt. Daher gibt es bereits eine ganze Menge klinischer Daten.
Die Strategie von XORTX ist es, gut verstandene und bereits untersuchte Wirkstoffe wie Oxipurinol neu zu formulieren. Das macht viel Sinn und dürfte zu einer beschleunigten Zulassung bei geringeren Entwicklungskosten und einem geringeren Risiko im Vergleich zur Entwicklung von Medikamenten führen, die auf unbekannten Wirkstoffen basieren.
Die bisherigen klinischen Studien der Phasen 1 und 2 von XORTX wurden erfolgreich an mehr als 700 Patienten durchgeführt. Wichtig ist, dass die Wirkstoffkandidaten von XORTX nicht von der Leber verstoffwechselt und weitgehend unverändert über die Nieren ausgeschieden werden. Dadurch wird das Risiko für Lebertoxizität stark begrenzt, die bei mehreren anderen Wirkstoffkandidaten von Wettbewerbern zu beobachten war.
Dieser Formulierungsansatz von XORTX genießt umfangreichen Patentschutz, der sich mindestens bis ins Jahr 2034 erstreckt.
Quelle: www.xortx.com
Allein in den USA sind rund 140.000 Patienten von der Diagnose ADPKD betroffen. Grenzt man die Zielgruppe für XORTX noch weiter ein, indem man nur fortgeschrittene Fälle (Stufe 2-4) mit einem zu hohen Harnsäurespiegel im Blut (Hyperurikämie) berücksichtigt, verbleiben 39.500 Patienten. Das repräsentiert ein Umsatzpotenzial zwischen 3,5 Milliarden USD und 6,1 Milliarden USD pro Jahr. Verrückt, oder?
Bei diesen Zahlen ...
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Empfehlung vom 08.05.2023.
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